Koppelingen · Klanten en verkoop
Teamleader Focus koppelen aan het AI platform.
Het platform leest mee in Teamleader Focus: contactpersonen, bedrijven, deals en wat er bij een klant speelt. Een deal, notitie of taak zet het klaar; er verandert pas iets in Teamleader als jij op Uitvoeren klikt.
Zo werkt het platform met Teamleader Focus.
Leest mee
- Contactpersonen en bedrijven
- Deals
- Facturen, offertes en uren
- Notities, mails, afspraken en taken bij een klant
Zet klaar, na jouw klik
- Contactpersonen, bedrijven en deals toevoegen
- Notities, mails en taken vastleggen
- Een deal naar een andere fase zetten, winnen of verliezen
Alleen als je dit bij het koppelen aanzet. Standaard leest het platform alleen mee.
Vragen die je meteen kunt stellen.
- “Welke deals staan er open in Teamleader?”Het antwoord komt uit Teamleader Focus, met de bron erbij.
- “Welke facturen staan nog open in Teamleader?”Het antwoord komt uit Teamleader Focus, met de bron erbij.
- “Wat is de laatste stand met een klant in Teamleader?”Het antwoord komt uit Teamleader Focus, met de bron erbij.
Jij houdt de regie.
-
Met je eigen rechten
Het platform ziet alleen wat jij zelf mag zien, en alleen wat je bij het koppelen kiest.
-
Eerst jouw klik
Een wijziging staat standaard klaar tot jij op Uitvoeren klikt. De beheerder kan per actie kiezen: direct, eerst vragen of nooit.
-
Je data blijft in de EU
Je gegevens blijven in de EU en worden niet gebruikt om modellen te trainen.
Zo koppel je Teamleader Focus.
- 1
Log in op het platform
Met je werkaccount van Microsoft of Google. Nog geen account? Plan een demo, dan zetten we je proef klaar.
- 2
Kies Teamleader Focus
Ga naar Koppelingen en klik op Teamleader Focus. Je ziet precies wat het platform mag lezen.
- 3
Log in bij Teamleader Focus
Met je eigen account. Daarna kun je meteen je eerste vraag stellen.
Probeer het 14 dagen gratis.
Plan een demo. We laten het platform zien met je eigen werk en zetten daarna je proef klaar.
- Geen installatie, gewoon in je browser
- Je data blijft in de EU
- Gekoppeld aan de tools die je al gebruikt
Vragen? Mail of bel ons gerust. hello@motran.ai · +31 85 130 5461
